匯豐證券上調騰訊(00700)目標價5%，由655元升至687元，維持「買入」評級。
該行預期，騰訊第3季表現強勁，非通用會計準則純利料升39%。該行同時上調2020-22年盈利預測1-2%，由於《王者榮耀》遊戲強勁表現。
匯豐預測第三季金融科技(FinTech)收入按年升23%。FinTech有助重估公司業務，如「微信支付」的800萬個月活躍用戶；較高的非支付業務利潤貢獻。
投資方面，該行亦看好公司在美國等地的跨行業投資，看好其協同效應。
另第三季手機遊戲收入料按年升58%。公司第3季推出5款遊戲，而現有的《王者榮耀》季內收入穩定，且有40款遊戲準備推出。由於第2季手機遊戲收入按年大升，顯示第3季遊戲收入會有強勁增長。
廣告方面，預期第三季分享時數下跌，且變現能力低迷。不過，以月活躍用戶及其短影片平台月活躍用戶平均收入計算，變現能力仍有增長空間。
20/10/2020
<匯港通訊>
(RH)
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