輝立:中國軟件國際(00354) 目標價12.5元 止蝕價5.1元

中國軟件國際(00354)是中國大型綜合性軟件與信息服務企業,主業包括:專業服務包括諮詢服務、解决方案和集成與服務三大類。公司與華為全產品線深度合作,全面參與鴻蒙和鯤鵬生態建設。5月份公司與華為在重慶共建鯤鵬計算生態標杆,11月份公司成為華為HiLink 生態方案服務商,旗下解放號鴻聯聯創營在入駐烏鎮和鄭州之後,近期也進駐蘇州高鐵新城。預計這些物聯網和車聯網新業務的收入貢獻將在未來數年間逐步釋放。此外,公司的華為以外客戶亦保持增長,其中來自于平安及騰訊增長率達到40%,來自阿裏及百度的收入則分別增長40%及60%。



買入價$7.60,目標價$12.50,止蝕價$5.10


筆者:輝立證券研究部分析師 章晶

05/03/2021


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