花旗:市場對小米(01810)由華為得益期望過高 持沽售目標價19.3元

花旗對小米(01810)維持「沽售」,指第三季度業績雖勝預期,包括收入同比增長34%至722元人民幣,毛利率14.1%,經營溢利率4.7%,相對市場預測毛利率及經營溢利率各為14.4%及4.7%,季度經調整純利41.28億元人民幣,好過市場預期25%。惟花旗指出,雖然對小米發展應樂觀,但相信市場正低估華為存在出售影響性,估計有更多細節下,市場對小米預測存在下調風險。



花旗因應業績,對小米2020-2022年預測作修改,介乎上調10%至調低3%,維持目標價19.3元,同時建議投資者小心評估現時高期望。報告指,可見市場預測中國及智能手機的付運量達5900萬部及1.78億部,同比增57%及28%,估計小米可從華為獲更大市場佔有率。


25/11/2020

<匯港通訊>

(SY)


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