美團(03690)宣布，配股及發行可換股債券，合共集資99.836億美元(逾778.7億港元)。
美團將先舊後新配售1.87億股，每股配售價273.8元，較昨日收市價289.2元折讓5.3%，發行認購股份的估計所得款項淨額約66億美元。另外，主要股東騰訊(00700)將按相同價格認購1135.26萬股新股，騰訊認購事項之估計所得款項淨額預計約4億美元。緊隨配售事項及認購事項完成，以及於騰訊認購事項完成後，騰訊及其聯繫人持股由17.7%降至17.3%。
公司建議發行14.836億美元於2027年到期債券及15億美元於2028年到期債券，可按初步換股價轉換為B類股份。發行2027年債券及2028年債券的估計所得款項淨額分別約為14.857億美元及14.858億美元。
初步的2027年可換股債券換股價為每股431.24元，較股份昨日收市價溢價約49.1%，可悉數轉換為2673.46萬股股份。初步的2028年可換股債券換股價為每股431.24元，較股份昨日收市價溢價約49.1%，可悉數轉換為2703.02萬股股份。
公司擬將2027年債券、2028年債券、認購事項及騰訊認購事項的估計所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。
20/04/202
<匯港通訊>
(ST)
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