復星國際(00656)成功發行4億美元債券 票面利率5.95%

復星國際(00656)表示,於10月12日成功發行4億美元5年期高級無抵押債券,票面利率5.95%,發行價格100%;同時針對2021年1月到期的約4.1億美元、6.875%票息存量債券進行要約回購。



本次發行得到全球多元化投資者的踴躍認購,獲得分配的投資者中亞洲約佔92%,EMEA(歐洲、中東、非洲)約佔8%;按投資者類型劃分,基金/資管約佔90%、銀行等金融機構約佔3%、私人銀行約為7%。

本次發行是當天定價的4筆中資高收益債券中收窄幅度最高(45個基點)、發行規模最大的一筆,也是時隔2年9個月後復星國際再次發行5年期、6%以下收益率的美元債券。


16/10/2020

<匯港通訊>

(ST)


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