匯豐上調騰訊(00700)目標價至687元 FinTech可視重估催化劑

匯豐證券上調騰訊(00700)目標價5%,由655元升至687元,維持「買入」評級。



該行預期,騰訊第3季表現強勁,非通用會計準則純利料升39%。該行同時上調2020-22年盈利預測1-2%,由於《王者榮耀》遊戲強勁表現。


匯豐預測第三季金融科技(FinTech)收入按年升23%。FinTech有助重估公司業務,如「微信支付」的800萬個月活躍用戶;較高的非支付業務利潤貢獻。


投資方面,該行亦看好公司在美國等地的跨行業投資,看好其協同效應。


另第三季手機遊戲收入料按年升58%。公司第3季推出5款遊戲,而現有的《王者榮耀》季內收入穩定,且有40款遊戲準備推出。由於第2季手機遊戲收入按年大升,顯示第3季遊戲收入會有強勁增長。


廣告方面,預期第三季分享時數下跌,且變現能力低迷。不過,以月活躍用戶及其短影片平台月活躍用戶平均收入計算,變現能力仍有增長空間。


20/10/2020

<匯港通訊>

(RH)


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