交銀國際料WeChat禁令對騰訊(00700)實際財務影響有限

交銀國際報告預期,WeChat禁令對騰訊(00700)財務的實際影響有限。根據最新消息,加州法院頒布臨時禁止令,WeChat功能仍然可以使用,WeChat美國月活躍用戶約330萬。



騰訊關聯遊戲公司Riot Games及Epic Games主要遊戲分別為《英雄聯盟》及《Fortnite》,《英雄聯盟》在北美地區收入貢獻應低於行業平均的17%,《Fortnite》騰訊代理營運的中國版本暫未推出。騰訊持有Riot 100%股權,但遊戲主要在中國地區營運,騰訊對Epic的持股為40%,為獨立營運公司。


美國市場佔騰訊總廣告收入約1%,佔遊戲總收入1至2%,估計美國市場遊戲加廣告對騰訊總收入貢獻不超過2%。若不考慮支付及雲業務,其核心業務市值相當於2021年市盈率20倍;維持對其「買入」評級,目標價627元。


22/09/2020

<匯港通訊>

(CC)


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